犇2019

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两位数复合增长行业+垄断型TOP1企业、周期性且复合增长行业+TOP1企业

他的全部讨论
【长线股票池分享】201908更新

1.投资理念:选择未来5-10年行业增速保持在10%以上(最好15%以上)的行业、然后选择里面的Top1公司(top1收入和利润增速会超过行业速度,不考虑top2)、在合理估值买入、长线持有。简单点理解,就是我没办法在这些高速成长的行业全部创业、更没办法在里面做到Top1,但我可以做他们股东,如果我有...查看全文

$亿纬锂能(SZ300014)$ $麦克韦尔(OC834742)$ 哪位大佬来解答一下,麦克韦尔收入结构是怎么样?1、cbd/雾化/hnb分别占比多少?2、海外2018收入占比88%,其中日本/欧洲/美国预计分别比例多少?3、它2018财报只披露前五客户和占比,谁知道前十客户名单及对应占比?查看全文

$亿纬锂能(SZ300014)$ CBD占麦克维尔20%以上收入,所以预计雾化器电子烟收入美国实际占麦克维尔25%左右,其中15%是口味烟,整体影响应该在10-15%区间//@流金岁月zk:回复@流金岁月zk:麦克韦尔:CBD设备贡献主要增量,JUUL并非其客户。从2018年麦克韦尔前五大客户来看:(1)Jupiter和KIM提供的CBD雾...查看全文

亿纬锂能,不经历风雨,怎么见彩虹

$亿纬锂能(SZ300014)$本文可能会有纰漏,希望各位多批评指正。考虑到亿纬锂能未来几年可能一半业务贡献来自于电子烟锂电池,因此本文有大篇幅分析电子烟行业。一、电子烟行业分析:2003年,世界上最早的电子烟诞生于中国,药剂师韩力创立的--如烟,创立3年如烟就达到年销售额10亿(2005年的10亿相...查看全文

$劲嘉股份(SZ002191)$ 1、文章提及公司宣称的大健康方向:目前主攻电子烟领域,未来通过发挥资本优势、资源优势,整合国内外著名医疗健康机构,力求在肿瘤防治、生物制药、生物工程等方面取得成效,到2020年大健康产业收入比例达到集团收入的10%,成为集团第二大产业。这特么也太扯了,肿瘤和生物...查看全文

$美亚光电(SZ002690)$ 1、色选机未来应该是个下滑赛道2、CBCT高增速应该还能几年查看全文

$美亚光电(SZ002690)$ 食品色选机+口腔CT查看全文

$亿纬锂能(SZ300014)$ 未来1-2年,国家政策有望放开,国内将销售自己的加热不燃烧烟草品牌。未来烟草公司会将烟弹和烟具捆绑销售,还是生产可以适配IQOS等烟具的烟弹,还不得而知。如果单独销售烟弹,烟具企业需要适配中烟烟弹。如果烟草公司选择自己生产烟具,则需要考虑到绕开IQOS的诸多项专利。...查看全文

$亿纬锂能(SZ300014)$ 中烟买下了行业里十余家尼古丁厂,无法从法律层面,便想从资本层面控制电子烟的发展。“从这个角度来说,想复制一家JUUL是不可能的了。”目前,国内的电子烟企业都感到了尼古丁的供应不足。查看全文

$亿纬锂能(SZ300014)$ 成熟电子烟使用者年使用烟弹量为40个/年,而封闭式电子烟的雾化器是每个烟弹均需匹配雾化器,这也促成了雾化器行业的快速发展查看全文

回复@New-Energy研究: $亿纬锂能(SZ300014)$ 1、调味烟极限全部禁止对亿纬锂能业绩影响14%;2、世界四大烟草巨头都在深度布局电子烟,中烟未来趋势应该也是,烟弹需要几何级上升,感觉大概率要限制烟弹销售收回独家卖或者变相方式//@New-Energy研究:回复@New-Energy研究:$亿纬锂能 美国电子烟占麦...查看全文

$亿纬锂能(SZ300014)$ 1、ETC出货量每个月的出货量超过一千万套,产能还在继续增长。2、美国口味电子烟销量大于原味;3、亿纬锂能未来会有竞争对手陆续进来抢蛋糕;4、查看全文

$亿纬锂能(SZ300014)$ 1、禁售的是调味电子烟,而非电子烟,这点非常确定,未来也是;2、全球应该会陆续跟随调味电子烟的禁止,各国zf对FDA还是会有点尊重;3、调味转向烟草味的比例需要假设损失一半(也就是流失一半销量);查看全文

金禾实业,前路坎坷,莫问前程

$金禾实业(SZ002597)$本文可能会有纰漏,希望各位多批评指正。一、概况:1、基本面:甜味剂龙头,安赛蜜2018年全球第一份额60%、三氯蔗糖2018年全球第二份额17%。#最近3年ROE 24-35%/毛利率33%/扣非净利率5-22%(2012-2015仅5%因安赛蜜毛利率低、2017-2018到22%安赛蜜价格略提升但成本大幅降低)/...查看全文

健友股份,未来集采式的腰斩,准备好了吗

$健友股份(SH603707)$本文可能会有纰漏,希望各位多批评指正。一、概况:1、基本面:主营肝素原料药和低分子肝素制剂;肝素原料药全球龙头、市占率第一(第二海普瑞);低分子肝素制剂是国内唯一同时拥有3种低分子肝素制剂批件企业。下游核心客户赛诺菲(全球最大肝素制剂厂商)和辉瑞。竞争对手...查看全文

$扬农化工(SH600486)$ 文中有未来产能扩张计划查看全文

$景峰医药(SZ000908)$ $健友股份(SH603707)$ $常山药业(SZ300255)$ #海普瑞# 景峰医药的海门慧聚有在研发一种有机会替代猪小肠提取肝素的化学药,采用全药物合成的方法,目前工艺已打通,正在做相应质量研究。这个肝素替代品的成功概率高吗,有谁知道?查看全文

山东药玻,小型福耀玻璃

$山东药玻(SH600529)$本文可能会有纰漏,希望各位多批评指正。一、概况:1、基本面:主营药瓶(药/保健品/化妆品)、国内市占率第一。模制瓶70亿支产能、国内最大,市占率应该超过50%。国内核心对手德州晶峰(15亿支产能);棕色瓶公司产能30亿支,国内其他合计产能20亿支,国内市占率超过50%,公司...查看全文

$山东药玻(SH600529)$ 楼主的财务分析做的很细。1、药用瓶目前主要的上市公司有山东药玻(药用玻璃)、正川股份(药用玻璃)、海顺新材(非玻璃材料);2、药业玻璃国内60多家企业,2015年产800多亿只玻璃瓶,150亿销售额,年均10%增速。山东药玻有巨大规模和利润率优势;3、产业链上(原材料和能...查看全文

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